近年來(lái)，關(guān)于我國(guó)外貿(mào)出口訂單轉(zhuǎn)移至東南亞的討論引發(fā)了市場(chǎng)廣泛關(guān)注。作為一種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，出口訂單轉(zhuǎn)移背后的根本原因是產(chǎn)業(yè)鏈在各國(guó)間的重新分工，其對(duì)一國(guó)外貿(mào)的影響既體現(xiàn)在總量層面，也體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)層面，僅從單一維度解讀出口訂單轉(zhuǎn)移，往往會(huì)背離事實(shí)。筆者基于對(duì)我國(guó)和東南亞進(jìn)出口數(shù)據(jù)的分析，發(fā)現(xiàn)我國(guó)出口訂單轉(zhuǎn)移至東南亞的規(guī)?？傮w可控，雙方整體呈現(xiàn)“競(jìng)爭(zhēng)”與“互補(bǔ)”并存的貿(mào)易格局。

出口訂單轉(zhuǎn)移的“競(jìng)爭(zhēng)面”

基于總量變化的判斷：我國(guó)出口訂單轉(zhuǎn)移以東南亞為主

一是從全球范圍看，2016年以來(lái)東南亞逐漸成為全球出口訂單轉(zhuǎn)移的主要承接地區(qū)。2016—2019年，美國(guó)、日本、中國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體出口份額（出口份額=一國(guó)或地區(qū)的出口量/全球總出口量）普遍回落，同一時(shí)期東南亞國(guó)家出口份額總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)（見(jiàn)表1），前者與后者的份額變動(dòng)呈現(xiàn)明顯的此消彼長(zhǎng)關(guān)系。據(jù)此，初步判斷2016年以來(lái)東南亞或已成為全球出口訂單轉(zhuǎn)移的主要承接地。

二是從東南亞內(nèi)部看，越南是東南亞國(guó)家中最主要的出口訂單轉(zhuǎn)移承接國(guó)。從東南亞各國(guó)的出口份額變動(dòng)情況看（見(jiàn)表2），越南出口份額從2015年的0.98%穩(wěn)步增長(zhǎng)至2019年的1.39%，份額增長(zhǎng)居?xùn)|南亞國(guó)家之首，緊隨其后的是馬來(lái)西亞、柬埔寨、緬甸、菲律賓。同一時(shí)期，中國(guó)出口份額略有下滑。

三是從出口增速變化趨勢(shì)看，2016年成為我國(guó)與東南亞出口增速變化的分界點(diǎn)。2010—2015年，中國(guó)出口年均增速達(dá)9.0%，高于東南亞的6.9%；2016—2020年，東南亞出口平均增速開(kāi)始超過(guò)中國(guó)，這從另一個(gè)維度印證了中國(guó)出口訂單存在向東南亞轉(zhuǎn)移的跡象。

基于商品結(jié)構(gòu)的判斷：出口訂單轉(zhuǎn)移以勞動(dòng)密集型商品為主

出口相似度指數(shù)（該指數(shù)取值0—100，值越大表明出口相似度越高）用于衡量?jī)蓚€(gè)經(jīng)濟(jì)體出口商品在國(guó)際市場(chǎng)上的相似性。計(jì)算結(jié)果顯示，2020年中國(guó)與東南亞出口相似度指數(shù)為78.61，兩地都主要出口機(jī)電、紡織以及化工等產(chǎn)品。與此同時(shí)，我國(guó)皮革制品、紡織制品和鞋類產(chǎn)品等勞動(dòng)密集型商品出口份額在2015—2019年持續(xù)下降，與東南亞國(guó)家在同類產(chǎn)品上的出口份額變動(dòng)呈現(xiàn)顯著的此消彼長(zhǎng)關(guān)系（見(jiàn)表3），反映出東南亞在紡織服裝等勞動(dòng)密集型商品上對(duì)我國(guó)表現(xiàn)出較強(qiáng)的出口替代性。

出口訂單轉(zhuǎn)移的“互補(bǔ)面”

從進(jìn)口總量數(shù)據(jù)看，東南亞對(duì)我國(guó)進(jìn)口具有高度依賴。自2010年以來(lái)，中國(guó)和東南亞貿(mào)易聯(lián)系緊密度不斷提升。從中國(guó)方面看，2020年，中國(guó)和東南亞的雙邊貨物貿(mào)易額增長(zhǎng)至6853億美元，東南亞超過(guò)歐盟首次成為中國(guó)第一大貿(mào)易伙伴；從東南亞方面看，自2009年以來(lái)，中國(guó)連續(xù)13年保持東南亞第一大貿(mào)易伙伴地位。其間，東南亞對(duì)我國(guó)的進(jìn)口依賴不斷增加——2007—2020年，東南亞進(jìn)口中來(lái)自中國(guó)的比例從14.86%上升到25.33%。

進(jìn)一步細(xì)分到具體產(chǎn)品，東南亞對(duì)我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)品形成部分替代的同時(shí)，對(duì)我國(guó)中間品和資本品的進(jìn)口亦顯著增加。筆者根據(jù)BACI數(shù)據(jù)庫(kù)計(jì)算得出，2007—2020年，東南亞中間品進(jìn)口來(lái)自中國(guó)的比例從12.62%增長(zhǎng)至22.58%，其中紡織中間品進(jìn)口來(lái)自中國(guó)的比例從34.53%增長(zhǎng)至49.28%；資本品進(jìn)口來(lái)自中國(guó)的比例從21.61%增長(zhǎng)至38.99%，其中機(jī)電資本品進(jìn)口來(lái)自中國(guó)的比例從23.71%增長(zhǎng)至46.50%。這在一定程度上反映了勞動(dòng)密集型產(chǎn)品出口訂單的轉(zhuǎn)移更多發(fā)生在產(chǎn)業(yè)鏈的終端制成品環(huán)節(jié)，而在產(chǎn)業(yè)鏈的中上游環(huán)節(jié)，東南亞則高度依賴來(lái)自中國(guó)的中間品和資本品。

此外，貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)也證明我國(guó)和東南亞具有較強(qiáng)的貿(mào)易互補(bǔ)性。根據(jù)貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)的定義，如果一個(gè)經(jīng)濟(jì)體在某種產(chǎn)品的出口上具有顯示性比較優(yōu)勢(shì)，而另一經(jīng)濟(jì)體在該種產(chǎn)品的進(jìn)口上具有顯示性比較優(yōu)勢(shì)，則兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體在該產(chǎn)品上具有貿(mào)易互補(bǔ)性?；パa(bǔ)性指數(shù)小于1則表明互補(bǔ)性較弱，互補(bǔ)性指數(shù)大于1則表明具有較強(qiáng)互補(bǔ)性。計(jì)算結(jié)果顯示，2010—2020年，中國(guó)與東南亞之間的貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)均大于1，其中在皮革、紡織和鞋類三類產(chǎn)品的年均貿(mào)易互補(bǔ)性指數(shù)分別為2.09、2.15和1.42，表明中國(guó)與東南亞呈現(xiàn)出“在競(jìng)爭(zhēng)中互補(bǔ)”的貿(mào)易格局。

出口訂單轉(zhuǎn)移的“明細(xì)賬”

減項(xiàng)：2016—2019年我國(guó)出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移的規(guī)模估算

根據(jù)上述分析，可基本確定我國(guó)出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移的起始時(shí)間和主要商品類別。在此基礎(chǔ)上，可估算2016—2019年中國(guó)出口訂單轉(zhuǎn)移到東南亞的規(guī)模，測(cè)算思路為：假設(shè)訂單轉(zhuǎn)移是影響海外主要市場(chǎng)對(duì)華進(jìn)口份額的唯一因素，同時(shí)假設(shè)不存在訂單轉(zhuǎn)移時(shí)，海外主要市場(chǎng)會(huì)維持2015年對(duì)華進(jìn)口份額不變，則海外主要市場(chǎng)2016—2019年對(duì)華實(shí)際進(jìn)口份額的變化（2015年海外主要市場(chǎng)對(duì)華進(jìn)口份額－當(dāng)年海外主要市場(chǎng)實(shí)際對(duì)華進(jìn)口份額），可被視為當(dāng)年出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移的規(guī)模。

根據(jù)上述方法，2016—2019年，我國(guó)皮革產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品、鞋類產(chǎn)品每年分別向東南亞轉(zhuǎn)移出口訂單83.44億美元、138.83億美元、186.67億美元和279.60億美元，四年累計(jì)轉(zhuǎn)移出口訂單688.55億美元。從占比看，2016—2019年，皮革產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品、鞋類產(chǎn)品的年訂單轉(zhuǎn)移金額分別占2015年中國(guó)三類產(chǎn)品總出口規(guī)模的2.23%、3.71%、5.00%和7.48%，訂單轉(zhuǎn)移比例總體可控。

增項(xiàng)：2016—2019年?yáng)|南亞從我國(guó)進(jìn)口中間品增量規(guī)模估算

通過(guò)將出口產(chǎn)品劃分為中間品、資本品和消費(fèi)品三大品類，可以將我國(guó)對(duì)東南亞的出口增量（當(dāng)年出口總額－上一年出口總額）進(jìn)行分解。經(jīng)過(guò)計(jì)算發(fā)現(xiàn)，2016—2019年，受東南亞對(duì)我國(guó)進(jìn)口中間品拉動(dòng)作用影響，我國(guó)對(duì)東南亞的出口增量合計(jì)達(dá)到698.76億美元（見(jiàn)表4），這一“增項(xiàng)”與東南亞承接我國(guó)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)訂單所形成的“減項(xiàng)”（688.55億美元）基本抵消。這一結(jié)果進(jìn)一步說(shuō)明，不應(yīng)過(guò)分擔(dān)憂訂單轉(zhuǎn)移對(duì)我國(guó)出口規(guī)模的影響。

變量：新冠疫情暴發(fā)促使我國(guó)出口訂單轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出新特點(diǎn)

2020年新冠疫情的暴發(fā)，在供給端、需求端影響全球外貿(mào)形勢(shì)，并使出口訂單轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，競(jìng)爭(zhēng)性與互補(bǔ)性特征交替出現(xiàn)。

第一階段是2020年1—10月，這一階段是出口輪動(dòng)替代期。2020年1月，新冠疫情率先在中國(guó)暴發(fā)，受疫情影響，中國(guó)出口份額和出口增速在2020年一季度大幅下降，東南亞出口份額相應(yīng)由2020年1月的7.37%增加到2020年3月的7.73%。隨著疫情蔓延，東南亞的生產(chǎn)供給也受到嚴(yán)重挑戰(zhàn)，出口增速和出口份額在2020年4月份大幅下滑。與此同時(shí)，中國(guó)疫情防控取得成效，生產(chǎn)有效恢復(fù)，訂單開(kāi)始回流，促使出口增速?gòu)?020年4月的3%增長(zhǎng)至2020年10月的10.87%。這一階段，中國(guó)與東南亞間的出口輪動(dòng)替代主要受供給端影響，原因在于雙方出口商品相似度較高，在一方供給受限時(shí)，出口訂單便會(huì)轉(zhuǎn)移至另一方，一旦供給恢復(fù)，訂單又能迅速回流，雙方在出口市場(chǎng)上更多地表現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)性。

第二階段是2020年11月—2022年7月，這一階段是出口同步增長(zhǎng)期。在新冠疫情沖擊全球供應(yīng)鏈、重挫消費(fèi)的背景下，全球多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體相繼實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激政策，推動(dòng)總需求快速?gòu)?fù)蘇，受總需求擴(kuò)張影響，中國(guó)和東南亞國(guó)家的出口增速大幅提升：2020年11月，中國(guó)出口增速為20.50%，并且在直至2022年7月的大部分時(shí)間里都保持著兩位數(shù)的增速；而東南亞的出口也在2021年1月進(jìn)入兩位數(shù)的增速期，出口需求的旺盛促使東南亞對(duì)中國(guó)中間品、資本品的進(jìn)口大幅增長(zhǎng)，雙方在出口市場(chǎng)上更多地表現(xiàn)出互補(bǔ)性。

第三階段是2022年8月至今，這一階段是出口同步減速期。隨著全球疫情逐步消退，居高不下的通貨膨脹成為各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)，2022年9月美聯(lián)儲(chǔ)開(kāi)啟加速“縮表”進(jìn)程，全球總需求走向疲軟。在總需求下行的大環(huán)境下，中國(guó)和東南亞的出口增速都開(kāi)始大幅放緩：2022年8月，中國(guó)出口增速驟降到7.19%，并且增速在接下來(lái)的幾個(gè)月持續(xù)下降，東南亞出口增速也在2022年10月后快速下滑。這一階段，受外部需求整體不足的影響，中國(guó)和東南亞的出口均呈現(xiàn)下行。

相關(guān)政策建議

從上文的分析可以看出，出口訂單轉(zhuǎn)移并非短期現(xiàn)象，而是經(jīng)濟(jì)發(fā)展到一定階段后，內(nèi)外部因素共同推動(dòng)的結(jié)果。針對(duì)我國(guó)與東南亞在出口市場(chǎng)上“競(jìng)爭(zhēng)”與“互補(bǔ)”并存的特點(diǎn)，相關(guān)政策制定要看到訂單轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)性、規(guī)律性，關(guān)注出口訂單轉(zhuǎn)移的范圍和節(jié)奏，挖掘訂單轉(zhuǎn)移過(guò)程中的產(chǎn)業(yè)合作空間，統(tǒng)籌短期應(yīng)對(duì)和中長(zhǎng)期發(fā)展。

一是關(guān)注外部風(fēng)險(xiǎn)事件對(duì)我國(guó)出口訂單轉(zhuǎn)移進(jìn)程以及外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的影響，做好應(yīng)對(duì)預(yù)案，支持相關(guān)企業(yè)穩(wěn)住出口訂單，減少短期外部沖擊帶來(lái)的不確定性，穩(wěn)住外貿(mào)基本盤(pán)。

二是充分挖掘東南亞與我國(guó)在出口產(chǎn)品上的互補(bǔ)效應(yīng)，產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移既是挑戰(zhàn)亦是機(jī)遇，未來(lái)可加大東南亞與我國(guó)在相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的分工合作，加快推動(dòng)紡織等勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)升級(jí)，發(fā)掘傳統(tǒng)行業(yè)中的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

三是加快提升我國(guó)技術(shù)密集型出口產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。隨著國(guó)內(nèi)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)出口訂單向東南亞轉(zhuǎn)移，未來(lái)我國(guó)出口增速或?qū)⒊尸F(xiàn)持續(xù)的結(jié)構(gòu)分化現(xiàn)象，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)將是我國(guó)出口基本盤(pán)的重要支撐，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)將是破局關(guān)鍵。